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与科技泡沫时期相比,这是一幅健康得多的图景。当时,对四骑士的过高估值是建立在不切实际的乐观预期之上的。作为一个整体,过去19年,四骑士的总回报率比标准普尔500指数的回报率低了100多个百分点。而当前这批科技巨头的销售和盈利大幅增长,为其股价埋下了更坚定的基石。

事件点评:与我们预计的情形一致,降息对市场的影响远不及美联储主席鲍威尔发表的讲话。降息25bp基本符合市场预期。在宣布降息举措后,标普500小幅下跌0.3%,随后迅速回弹至宣布降息之前水平,说明市场预期已经充分预计了此次降息。在随后鲍威尔讲话前,市场似乎预期他像上次降息后的讲话一样,语气比行动鹰派,因此在鲍威尔开始讲话前美股下跌0.6%。但本次鲍威尔与市场的沟通明显吸取了上次的教训,没有出现“耍脾气式的”鹰派表述,市场随后最高涨幅达0.9%。

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